Disque 1 : CD 01. (Do What You Want) Gyaneshwar 2'55
Inédit
Auteur : Frank Black
Guitare lead : Rob Laufer
Basse : Jeff Ladd
Enregistré à Planet of Sound, Hartford, Connecticut
02. Bullet 2'59
Auteur : Frank Black
Enregistré live à Brooklyn, New York, le 19 août 2006
03. I Burn Today 3'20
Auteur : Frank Black
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
04. Wave of Mutilation 1'59
Auteur : Black Francis
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
05. Living on Soul 2'56
Auteur : Frank Black
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
06. She’s My Way 3'47
Inédit
Auteur : Black Francis
Violon : Jay Anick
Violoncelle : Dan Prindle
Piano : Erik James
Basse : Jeff Ladd
Guitare : Myles Mangino
Enregistré au Valley River Inn, Eugene, Oregon, et à Planet of Sound, Hartford, Connecticut
07. Massif Central 5'11
Auteur : Frank Black
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
08. Where Is My Mind 3'21
Auteur : Black Francis
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
09. Raiderman 2'22
Auteur : Frank Black
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
10. Demon Girl 4'00
Inédit
Auteur : Black Francis
Basse : Jeff Ladd
Synthé : Erik James
Enregistré au Valley River Inn, Eugene, Oregon, et à Planet of Sound, Hartford, Connecticut
11. Dead Man's Curve 2'43
Inédit
Auteur : Frank Black (Black Francis d'après les crédits du DVD)
Enregistré live à Brooklyn, New York, le 19 août 2006
12. Cactus 2'46
Auteur : Black Francis
Enregistré live à Brooklyn, New York, le 19 août 2006
13. Six-Sixty-Six (a capella) 1'57
Auteur : Larry Norman
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
14. Radio Lizards 2'47
Inédit
Auteur : Black Francis
Deuxième voix : Mark Mulcahy
Enregistré au Valley River Inn, Eugene, Oregon, et à Planet of Sound, Hartford, Connecticut
15. Don’t Get Me Wrong 3'59
Inédit
Auteurs : Black Francis, Reid Paley
Orgue : Erik James
Deuxième voix : Mark Mulcahy
Enregistré à Planet of Sound, Hartford, Connecticut
16. All Around the World 3'25
Traditionnel, arrangé par Frank Black
Enregistré live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
17. Nadine 3'41
Auteur : Frank Black
Accordéon : Remi Jaffee
Enregistré live à Chicago, Illinois, le 25 août 2006
18. Manitoba 3'24
Auteur : Frank Black
Accordéon : Remi Jaffee
Enregistré live à Chicago, Illinois, le 25 août 2006
19. The Water 4'05
Inédit
Auteur : Black Francis
Enregistré live à Los Angeles, Californie, le 29 août 2006
20. Outtakes / Song of the Shrimp 9'30
Auteurs de
Song of the Shrimp : Roy C. Bennett, Sid Tepper
Outtakes enregistrées live à Olympia, Etat de Washington, le 9 septembre 2006
Song of the Shrimp enregistrée live à Bellingham, Etat de Washington, le 10 septembre 2006
Disque 2 : DVD Live à Sacramento, Californie, 31 août 2006 (38'55)
01. Los Angeles Auteur : Frank Black
02. Brackish BoyAuteur : Frank Black
03. I Burn TodayAuteur : Frank Black
04. CactusAuteur : Black Francis
05. NadineAuteur : Frank Black
06. The Holiday SongAuteur : Black Francis
07. Sing for JoyAuteur : Frank Black
08. Dead Man’s CurveAuteur : Black Francis
09. California BoundAuteur : Frank Black
10. Ed Is DeadAuteur : Black Francis
11. My Life Is in StorageAuteur : Frank Black
12. Two ReelersAuteur : Frank Black
13. Whiskey in Your ShoesAuteur : Frank Black